石油业再现大并购。巴菲特握股的西方石油加入页岩油争夺战开云kaiyun,将以120亿好意思元收购总部位于德克萨斯州的石油钻探公司CrownRock。这是西方石油公司2019年以380亿好意思元收购阿纳达科以来最大的一笔收购。
周一,西方石油公司文书已终了收购条约,将以现款和股票收购CrownRock,交游价值约为108亿好意思元,此外,收购条件要求西方石油承担CrownRock握有的12亿好意思元债务,该笔交游的总价值为120亿好意思元。
西方石油公司在一份声明中暗意,本次并购交游展望将于来岁第一季度完成,需得到监管部门的批准。
好意思国银行欢喜为西方石油提供100亿好意思元的过桥融资,这笔融资改日将被更握久的融资所替代,包括按时贷款和发债。西方石油公司还计议刊行约17亿好意思元的新股来为这次并购交游提供资金。
CrownRock是二叠纪盆地第三大非公开上市的石油出产商,其业务与西方石油此前收购的阿纳达科石油公司相补充。CrownRock由私募股权公司Lime Rock Partners维持,每天的产量特地于约17万桶石油。字据行业数据提供商Enverus的数据,处置CrownRock钞票的CrownQuest Operating公司在本年前六个月的产量增多了15%,其客岁产量为增长21%,2020年产量为增长36%。
在西方石油公司前几年收购阿纳达科的交游中,伯克希尔投资100亿好意思元购买西方石油新刊行的优先股,这些优先股支付8%的股息。西方石油公司首席引申官Vicki Hollub最新在采取媒体采访时暗意,“伯克希尔哈撒韦公司莫得参与本次CrownRock的交游。伯克希尔和巴菲特对阿纳达科的收购提供了匡助。如若莫得伯克希尔和巴菲特,咱们就不会有面前。不外这笔交游咱们不需要伯克希尔的匡助。”
历程客岁以来对西方石油的“买买买”,伯克希尔面前是西方石油公司的最大推进。
在这笔交游的准备阶段,西方石油公司的公事机于11月27日从总部所在地休斯敦飞往巴菲特的闾里奥马哈,并在大地停留了粗拙三个小时。漂荡数据线路,这是西方石油的飞机在11月份第二次到访奥马哈,此前自5月份以来就莫得过到访。
媒体分析驳斥称,“西方石油收购CrownRock的这笔交游,赫然增多了西方石油公司在多产的二叠纪盆地的资源。尽管120亿好意思元的价钱处于预估的高端,但该地区的大面积区块提供了稀缺价值。”
西方石油公司周一还暗意,将把股息莳植22%,达到季度股息为每股22好意思分,并开动一项45-60亿好意思元的钞票剥离计议,以减少债务。
西方石油盘中涨1.3%,创11月30日以来最大盘中涨幅。
本年以来,石油业的大型并购遏抑。此前,埃克森好意思孚以600亿好意思元收购前锋天然资源公司,雪佛龙以530亿好意思元收购赫斯公司。
现时,北好意思页岩油行业日趋训练且增长放缓,很多最佳的页岩油出产场地依然被确立。受益于新冠疫情后油价高涨带来的充裕现款流,很多油企不甘人后地收购竞争敌手,以确保新的钻探场地。与此同期,石油公司的高管们面对投资者的压力,要求他们赓续进行股票回购和派发股息。
华尔街见闻此前著述指出,天然“旧动力的薄暮”之说赓续于耳,但巨头们纷繁开启“历史级并购”,这标明动力参加了“不细则性的新期间”。面对改日,不细则性带来了胆寒,扩大规模可能是石油巨头的一种防御姿态。规模较小的寂寥企业似乎乐于出售。如若最大的出产商能比竞争敌手更有用地开辟所需的石油开云kaiyun,需求下落有时会对它们形成严重毁伤。
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